9月5日，为了让业界了解工程建筑涂料市场发展状况，国内涂料行业首家财经媒体《涂界》发布“2019中国工程建筑涂料品牌Top 25”。该榜单根据2018年工程建筑涂料销售规模进行排名，这已是《涂界》第二次发布该榜单。

立邦/三棵树/亚士位居前三甲

根据国家统计局统计数据显示，2018年我国涂料行业1336家规上企业产量达1759.79万吨，同比增长5.9%；1998家规模以上工业企业主营业务收入总额达3268.1亿元，同比增长6.5%；实现利润总额236.48亿元，同比增长5.1%。

为了更好反映中国涂料行业发展现状，涂界数据研究实验室纳入了规模以下企业。根据统计数据显示，2018年我国涂料行业总产量为2515万吨（含规模以下企业），主营业务收入总额达4085亿元（含规模以下企业）。

2018年我国建筑涂料总产量约为890万吨，占全国总产量的35.3%。由于精装修缘故导致内墙涂料集采化，工程市场规模不断扩大，因此估算2018年我国工程建筑涂料市场销售约160亿元左右。

榜单显示，立邦涂料以销售额30亿元位居第1位，该公司已连续多年蝉联冠军；三棵树、亚士位居第2、3位，工程漆销售额分别为17.59亿元、11.51亿元。

从三家企业的市占率来看，立邦、三棵树、亚士2018年工程漆市场占有率分别为18.75%、11.00%、7.19%。对比2016年，立邦的市占率有所下滑，而三棵树、亚士的市占率在不断提高。

涂界记者注意到，立邦、三棵树、亚士近年来呈现出快速发展趋势，2018年工程涂料销售业绩分别同比增长10%、54.67%、21.69%。即使在市场艰难的2019年上半年，三家企业工程销售业绩依然实现了逆势大幅增长。未来，三家企业还将呈现出高增长态势。

排在前十位的企业还有富思特、嘉宝莉、美涂士、多乐士专业、久诺、固克、巴德士；此外，经典、申得欧、德爱威、威士伯-华润、PPG、晨光、华特、华德隆等企业在工程漆领域占据一定的市场份额。

从榜单来看，大型企业市场占有率比较高，这与工程属性基本吻合。相比零售业务，工程业务对企业的综合运营能力要求高，其中包括品牌运行能力、渠道拓展能力、供应链整合能力和大规模服务能力等，同时还要求快速决策、高效运行、及时支付等。因此，由于门槛较高，立邦、三棵树、亚士、嘉宝莉、美涂士、固克、巴德士等综合运营能力强的企业就成为了市场的受益者。

工程将导致行业格局生变

“当前，建筑涂料行业进入了换赛道阶段，从零售换道工程，工程成为了建筑涂料行业的主要推动力量。比如精装修、整装、全包、半包带来的集中采购，以前行业都依靠零售，现在都变成集中采购，一旦集中采购就变成了工程渠道，不再是终端客户直接购买的。”涂界观察员李明月分析表示。

李明月分析说，以前大量的工程是政府、学校、医院等或商业体，房地产住宅都是毛坯房，只要经销商或工程代理有关系，就可以去做。但是现在的工程不是以前的做工程了，而大量的是精装房、整装、全包、半包等集中采购，性质发生了巨大变化。“以前做工程靠关系，但现在做工程是靠能力——综合运营能力。”

李明月表示，工程与零售根本区别就在于定价权。以前零售时代，涂料企业是整合者，掌握定价权，现在到工程时代，房地产企业成了整合者，涂料企业成了被整合者，定价权移交到了房地产企业手中，从以前的整合者变成了被整合者。“料企业以前做整合者，可以做得很好，企业算一下可以赚多少钱卖给经销商，经销商再算一下赚多少钱卖给客户，定价权掌握在涂料企业。但成为被整合者之后，涂料企业失去了定价权，利润空间被进一步压缩。”

李明月分析认为，随着工程对涂料企业的综合运营能力要求挺高，企业从整合者变成被整合者，以及工程市场的快速推进，建筑涂料行业格局和企业将会发生巨大的变化。

首先，行业集中度在不断提升，涂料企业“被规模化”。因为一旦跟房地产商合作后，双方交易量就会大大增加，涂料企业就会被规模化，行业集中度被迫集中、被迫提升。此时，建筑涂料行业从差异化竞争时代，开始走向规模化竞争时代。规模化经营，成为了主流企业的主要经营方式。

“年轻一代的消费者不愿去建材市场或实体店购买涂料，零售渠道在不断衰退，特别是精装修政策的推进，导致内墙涂料集采比例提高，进而导致现在建材市场都冷冷清清，经销商或代理商生意这两年很难做。市场采购量在不断向工程渠道集中，这时候的涂料企业就会被规模化。”李明月表示。

李明月分析认为，随着建筑涂料集中采购加大，企业就“被规范化”，因为工程业务都是规范的房地产企业客户，而且大部分都是上市房企，涂料企业为了满足客户需求就必须要规范化。此外，涂料企业还将“被信息化”，因为建筑涂料企业需要有大规模服务的能力，而要具备这一能力，特别是跨区域、跨企业协作的时候，没有信息化的平台是不可能做到的。

李明月分析表示，集中采购还会导致涂料企业“被资本化”，因为涂料企业失去了定价权，还要给房地产企业垫钱，如果没有垫资能力，就会被资本化，不得不依靠资本市场去融资，从而满足资金要求。最后，就是涂料企业的供应链整合能力，工程业务对涂料企业最大的考验不单是产品强、产能多、成本低，最关键的考验就是其综合运营能力。

李明月分析认为，未来大型涂料企业在工程领域将越来越具有优势，特别是精装修盛行下，具备综合运营能力的企业将会迎来发展契机。对于房地产商来说，精装房是他们的卖点之一，而其所选用的涂料产品也能体现其对消费者的承诺，如何在控制成本的情况下选用更受业主接受的产品是开发商普遍考虑的问题。

工程市场规模将继续扩大

近年来，随着精装房渗透率的逐年提高，势必会推动工程集采比例的大幅提升，这就引起了建筑涂料行业的渠道变革，零售渠道占比开始下滑，工程渠道占比将越来越大。

涂界观察员李明月分析表示，对于建筑涂料行业而言，面临着市场与环保的双重下行压力、房地产政策宏观调控、渠道变革、行业洗牌加速等系列挑战，工程市场将成为新的蓝海主战场。近年来，以立邦、三棵树、亚士、嘉宝莉、美涂士、固克、巴德士等为首的头部企业，主攻工程细分领域市场，推动了工程市场的规模化发展。

对于工程采购商而言，在信息不对称的市场情况下，开发商对于拥有强大的产品研发设计能力、打造空间应用工程实力、巨大市场潜力的供应链特色品牌需求大，更新材料商资源库需求迫切，因此这也给以工程为主的品牌提供了发展机遇。

从市场发展前景来看，中国庞大的房地产市场为企业工程业务发展提供了巨大机会，特别是当前的旧城改造政策，将会释放出大量的工程涂料需求。有机构预测，当前我国拥有40亿平老旧小区建筑面积，若全部老旧小区进行改造，将会拉动超过500亿元的建筑涂料市场需求。此外，还将会拉动包保温材料、防水材料等建材市场需求。

有机构还预测，各地初步统计全国需改造的城镇老旧小区涉及居民上亿人，按户均3-4人计算涉及旧改约3000万套，按1.2万元客单价计算，旧房重涂市场在3600亿元以上。

此外，我国拥有庞大的存量住房市场，也将拉动巨大的重涂市场需求。按照8-10年的装修更新周期，1986-2009年累计的177亿平方米的存量住宅进入更新的时间窗口。此外，随着房地产市场的逐渐成熟，新房装修需求对建筑建材行业的拉动作用相对降低，而存量住宅更新需求的带动作用则逐渐显现。因此，庞大的存量住宅市场势必会拉动涂料、防水、保温材料等建材需求。（涂界）‘’

涂界2019中国工程建筑涂料品牌Top 25