投资额超420亿元,产能超900万吨,涂企集体上演产能“大跃进”
近年来,我国经济发展增速放缓,使得涂料企业的产品销售量增长也有所放缓,特别因原材料价格普遍上涨,导致产品生产成本上涨,而销售均价并没有出现同步上涨,普遍盈利状况不佳。不过,受益国家经济及庞大的市场需求等因素影响,严峻的市场形势并没有阻碍大型涂料企业及优势企业的产能扩张。
根据《涂界》记者不完全统计,2017年1月至今,我国涂料项目投资额超过420亿元,新增涂料产能超过900多万吨,其中包括投产、在建、已签约、在审批复等涂料项目,投资企业涉及到立邦、长润发、PPG、宣伟、阿克苏诺贝尔、艾仕得、金刚化工等外资企业,以及三棵树、晨阳、湘江关西、东方雨虹、亚士创能、巴德士、美涂士等国内民族涂料企业。
涂界企业及市场研究部观察员李明月分析认为,这些项目的实施,主要考虑两个方面:一是扩大产能以满足公司未来业务快速发展的需要;二是应对市场需求变化,优化产品结构,加大水性涂料和高端产能建设,提高企业产品的市场占有率。
根据投资项目来看,项目投资呈现出几大特点:一是投资项目建设产能较大,比如晨阳集团计划投资建设年产100万吨水性漆项目、蓝天豚投资新建年产50万吨涂料项目、立邦计划投资建设全球最大的涂料生产基地等;二是大型优势企业投资项目较多,且产能建设较大,比如PPG、三棵树、晨阳、立邦、东方雨虹等;三是外资企业投资项目较多,比如PPG、立邦、宣伟、巴斯夫、艾仕得等;四是水性漆项目投资较多,而溶剂型项目大幅减少。
涂界记者注意到,立邦投资的项目最多,且产能较大,目前在建项目、投产项目、审批项目总产能已超183万吨,其中包括湖北咸宁、河南开封、江苏常熟、四川成都等大型项目。此外,立邦还计划在兰考县等地投资新建生产基地项目。
随着近年来国家相关部门对涂料行业的环保要求不断趋严,同时加上原材料价格上涨、人力成本增加等因素的影响,大部分中小企业将难以为继并逐步退出市场竞争,而少部分拥有技术优势、产品创新、品牌积累的涂料企业将不断扩大市场份额,行业自身的产业升级、结构调整和战略转型因此将不可避免。
分析人士指出,我国涂料企业扎堆进行产能扩张,目的还是抓住中国涂料市场快速成长的机遇迅速做大。虽然目前中国涂料产销已是世界第一,但过低的人均涂料消费量暗示着国内涂料市场仍有不小的成长空间,迅速抢占市场成为许多涂料企业的首要选择。
从成熟涂料市场看,美国、德国、日本、韩国、荷兰前五家涂料企业业务量市占率均超过80%,对比中国,目前业务量排名前五的涂料企业市占率不超过10%,市场集中度仍处于较低水平,未来行业的整合将是趋势,将由目前的多头竞争向寡头竞争过渡。
“因此,在市场集中度较低的水平下,优势企业利用行业产业结构调整和整合契机,也在加紧扩大产能,以此来做大做强。”业内分析人士认为,“市场泡沫不断被挤掉后,市场竞争优势慢慢在偏向大型优秀企业。新一轮行业淘汰洗牌不可避免,一些强势品牌则会更强,国内涂料产业的集中度会不断提高,涂料市场竞争将会从上千家企业慢慢变成上百家甚至几十家。”(涂界)
投资主体 |
项目内容 |
投资额 |
项目进展 |
广州立邦涂料(清远) |
用地面积271亩,油性木器漆4.2万吨/年、水性木器漆0.8万吨/年、地坪漆5万吨/年 |
6.25亿元 |
在建 |
立邦涂料(四川) |
树脂合成材料2万吨/年,油性涂料4.5万吨/年,粉料涂料10万吨/年,水性涂料6.5万吨/年。 |
3亿元 |
审批阶段 |
立邦涂料(江苏) |
规划用地320亩,年产60万吨涂料 |
- |
在建 |
立邦涂料(湖北) |
年产能力可达20万吨,产值50亿元 |
10亿元 |
试生产 |
立邦涂料(河南) |
年产60万吨建筑涂料,年产能1000万平米节能保温装饰一体板。全部建成投产后可实现年销售收入100亿元 |
18.6亿元 |
在建 |
长润发&立邦 |
年产2万吨水性涂料 |
- |
在建 |
立邦工业涂料(上海) |
年产4万吨工业涂料及4万吨树脂 |
5.6亿元 |
投产 |
海虹老人涂料(烟台) |
年产溶剂型涂料7.2万吨,水性涂料1.8万吨,粉末涂料1.2万吨 |
1亿美元 |
在建 |
宣伟涂料(南通) |
年产7.9万吨高性能涂料 |
6.5亿元 |
在建 |
晨阳集团 |
年产12.5万吨水性涂料 |
7.5亿元 |
投产 |
晨阳集团 |
年产100万吨水性涂料项目(20万吨水性汽车专用涂料及20万吨水性工业通用涂料、20万吨水性建筑涂料、20万吨水性双组份新型隔热保温材料、20万吨水性木器涂料及水性涂装研发中心及物流中心项目),预计年均营业收入32.8亿美元(约合人民币230亿元) |
4.68亿美元 |
在建 |
湘江关西涂料(长沙) |
年产18万吨涂料及6万吨树脂,项目建成后年产值可达50亿元 |
12亿元 |
5月已投产 |
北京生态家园 |
年产腻子粉、干粉砂浆40万吨,水溶性粘合剂10万吨,水性涂料10万吨 |
2亿元 |
2018年7月投产 |
PPG涂料(张家港) |
年产14.5万吨高性能涂料和5000吨PVC密封胶项目 |
5.6亿元 |
在建 |
PPG涂料(天津) |
年产3万吨水性涂料(二期) |
1.5亿元 |
在建 |
PPG |
将广州南沙的工厂建设成为整个华南地区的生产基地和技术中心 |
- |
计划项目 |
阿克苏诺贝尔 |
粉末涂料成都工厂投产 |
1100万欧元 |
投产 |
阿克苏诺贝尔 |
计划常州筹建全球最大的粉末涂料工厂 |
- |
- |
巴斯夫上海涂料 |
年产7.95万吨全新世界级汽车涂料生产装置 |
1.4亿欧元 |
2017年年底投产 |
中航集团 |
年产35万吨高邮中航百慕航空航海新特涂料 |
30亿元 |
在建 |
亚士创能 |
滁州投资新建年产25万吨水性环保涂料项目 |
4.95亿元 |
预计今年9月投产 |
江苏扬瑞新材料 |
年产7万吨功能涂料 |
7亿元 |
在建 |
麦加涂料(南通) |
年产7万吨高性能涂料项目 |
4亿元 |
在建 |
青岛德鑫汽车涂料 |
生产高档汽车漆等新材料,年实现销售收入5亿元 |
2亿元 |
在建 |
东方雨虹 |
年产10万吨防水材料、年产4000万平方米防水卷材项目,年主营业务收入可达50亿元 |
20亿元 |
在建 |
东方雨虹 |
杭州建德总部基地综合体项目和特种涂料生产项目,其中建成全国单体销量最大的涂料生产基地,实现年产值30-50亿元。 |
25亿元 |
在建 |
东方雨虹 |
新沂市建设新型防水材料二期、DAW特种涂料生产基地及区域总部基地项目 |
21亿元 |
在建 |
东方雨虹 |
用地360亩,湖北襄阳投资建设年产3000万平方米改性沥青类防水卷材、年产4万吨水性防水涂料和20万吨砂浆、年产5万平方米节能保温材料、年产2万吨混凝土添加剂,实现年产值15亿元 |
20亿元 |
审批阶段 |
东方雨虹 |
青岛莱西市投资建设防水技术研发和防水材料生产项目 |
10亿元 |
2018年上半年投产 |
东方雨虹 |
唐山市年产15万吨聚氨酯聚脲涂料 |
10亿元 |
5月16日投产 |
三棵树 |
成都年产20.5万吨涂料项目,可实现年产值14亿元 |
3亿元 |
3月25日投产 |
三棵树 |
计划用地约400亩,安徽新型建材(含涂料)生产及配套项目 |
5-8亿元 |
审批阶段 |
三棵树 |
年产20.2万吨水性涂料 |
- |
在建 |
宝骏新兴建材(天津) |
年产15万吨水性涂料 |
15亿元 |
投产 |
金刚化工 |
年产7万吨汽车漆、工业漆 |
6亿元 |
在建 |
艾仕得 |
年产6.5万吨树脂及5.5万吨高性能涂料 |
约10亿元 |
项目审批 |
上虞盛晖化工 |
年产10万吨高性能水性涂料 |
0.4亿元 |
在建 |
陶氏化学 |
年产5万吨水性建筑材料,实现年销售收入15亿元 |
7亿元 |
在建 |
株洲飞鹿 |
年产2万吨轨道交通装备减震降噪阻尼材料及配套产品 |
1.8亿元 |
在建 |
河南五一新材料 |
年产5.5万吨环保型高固体份汽车漆水性涂料 |
6.2亿元 |
在建 |
日照德联化工 |
饱和聚酯树脂1万吨/年、聚酯改性丙烯酸树脂1万吨/年、高性能涂料3万吨/年,核壳乳液1万吨/年 |
6.15亿 |
- |
海默拉特 |
年产1万吨汽车涂料项目 |
1.35亿元 |
2018年6月完工 |
巴德士 |
1.75万吨/年水性乳胶漆生产装置、2.5万吨/年PU家具漆生产装置及配套树脂生产装置、涂料包装罐生产装置 |
- |
试生产 |
蓝天豚 |
一期工程规划面积1000亩,年产50万吨水性硅藻涂料、干粉硅藻壁材等绿色建筑装饰涂覆材料,投产后年产值可达50亿元。项目总占地面积3000亩,总投资达58亿元,年产值超千亿元 |
35亿元 |
6月28日投产 |
天津灯塔涂料 |
年产7万吨涂料及树脂生产基地 |
3.5亿元 |
在建 |
南通瑞普埃尔 |
年产20万吨重防腐水性涂料项目 |
6.65亿元 |
2017年12月1日投产 |
中山市雅图涂料 |
年产20万立方建筑环保新材料,主要生产外墙防火保温一体化板、真石漆等 |
1.05亿元 |
在建 |
德州科顺建筑材料 |
一期可年产4500万平方米防水卷材、4万吨防水涂料、3万吨干粉砂浆。项目全部达产后,年可实现销售收入25亿元 |
8.5亿元 |
投产 |
福建德至贤环保新材料 |
年产10万吨水性漆建设项目 |
3.2亿元 |
在建 |
苏州普莱特环保新材料
|
在羊安工业园区内占地250亩建设保温装饰一体板生产基地建设项目 |
5亿元 |
在建 |
北京世纪洪雨集团 |
年生产高聚物改性沥青防水卷材3000万平方米、合成高分子防水卷材1000万平方米、防水涂料10万吨生产线建设项目 |
2.5亿元 |
- |
宁夏威仕柏涂料科技 |
年产4万吨新型建材真石漆、环氧地坪漆项目 |
- |
投产 |
内蒙古华大蒙建材 |
年产10万吨腻子粉及2万吨乳胶漆建设项目 |
0.5亿元 |
2018年12月投产 |
河南省佳涂仕防腐 |
年产2万吨水性多功能防腐涂料项目 |
0.5亿元 |
2018年12月投产 |
浙江捷宇新材料 |
年产2万吨环保新材料项目 |
- |
- |
清远道顿新材料 |
年产18000吨热固性粉末涂料建设项目 |
- |
- |
安徽艾珀希德化工 |
年产2万吨水性涂料及1万吨树脂产品项目 |
- |
- |
山东天蕴漆业科技 |
年产7万吨新型环保涂料项目 |
0.5亿元 |
- |
安徽江锐新材料 |
年产1万吨吨高固体份环保涂料及0.5万吨水性涂料项目,预计产值可达4亿元 |
1.39亿元 |
- |
瑞润化工(南通) |
年产1万吨水性涂料、7000吨光固化涂料、1.43万吨高固体份溶剂涂料项目 |
1.1亿元 |
- |
重庆峰易昕工贸有限公司 |
年产水性钢结构防火涂料10000吨、氟碳涂料5000吨项目 |
1亿元 |
- |
河南金鸿润涂料 |
年产2.3万吨水性涂料 |
0.2亿元 |
- |
江西中川建材科技 |
年产1.5万吨水性涂料 |
- |
- |
河南浩杜特新型建材 |
年产5万吨建筑涂料 |
- |
- |
浙江志强涂料有限公司 |
年产7万吨新型环保涂料 |
- |
- |
美涂士建材股份 |
设立河南美涂士新材料科技 |
0.3亿元 |
- |
重庆茂宏涂料 |
年产3万吨建筑涂料 |
- |
- |
浙江裕丰新材料 |
年产3万吨水性涂料等 |
1.5亿元 |
- |
伟星新材 |
设立防水材料子公司 |
0.5亿元 |
- |
鑫达鲁鑫 |
年产3万吨防水涂料等 |
2.6亿元 |
- |
开来湿克威 |
年产2万吨防水涂料等 |
3亿元 |
- |
宁夏多利新材料 |
年产6万吨涂料项目 |
- |
- |
河南宏新油漆 |
年产5万吨防腐材料及原料 |
0.56亿元 |
- |
阿尔法新材料江苏 |
年产10万吨防水涂料 |
- |
- |
河北韩特涂料 |
手机外壳体金属漆 |
2.5亿元 |
- |
… |
… |
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