6月24日，国内涂料行业首家财经媒体《涂界》（《Coatings Industry》）再次发布国内涂料行业市场集中度指数，2016年度市场集中度指数仅为13.25%。相比较2014年的12.96%，2016年指数上升0.29%。

行业集中度指数是指该行业的相关市场内前N家最大的企业所占市场份额的总和。美国经济学家贝恩和日本通产省对产业集中度提出划分标准，将产业市场结构粗分为寡占型（CR8≧40%）和竞争型（CR8<40%）两类，其中，寡占型又细分为极高寡占型（CR8≧70%）和低集中寡占型（40%≦CR8＜70%）；竞争型又细分为低集中竞争型（20%≦CR8＜40%）和分散竞争型（CR8＜20%）。

根据《涂界》发布的“2017年中国涂料100强企排行榜”显示，100强榜单前8位企业累计销售收入为576.989亿元。2016年，我国涂料销售收入为4354.49亿元。按照行业集中度指数计算，2016年我国涂料行业集中度指数为13.25%。故我国涂料市场属于竞争型市场，市场相对分散。

2016年，我国涂料产量接近1900万吨，连续九年位居世界第一。但是我国涂料产业集中度还不够高，生产型企业超过8000家，过于分散。数据显示，在中国涂料市场上最大的涂料企业——立邦中国，其2016年的市场占有率也仅为4.09%，排名前十位的涂料企业的市场份额还不到15%。

根据《涂界》发布的“2017年中国涂料100强企业排行榜”显示，2016年我国涂料前10强企业（按销售收入排名）分别是立邦、阿克苏诺贝尔、PPG、湘江、巴斯夫、艾仕得、佐敦、威士伯、嘉宝莉、巴德士。按综合销售收入排名的前十名企业收入总和为631.996亿元，占全国销售收入比例为14.51%。

榜单显示，2016年国内涂料企业销售额过百亿的只有立邦、阿克苏诺贝尔和PPG，而排在后面的企业跟前三位差距较大。8000多家生产型企业中，绝大多数企业年产量不足万吨。

与国际涂料业较为发达的国家相比，我们会发现目前我国涂料行业的产业集中度较低，和国际发达国家仍有很大的差距。资料显示，在欧洲排名前十位的涂料公司所占市场份额超过75%，在美国更是高达80%以上，特别是美国宣伟收购威士伯后，市场集中度更高。

因此，为了改变国内涂料产业过于分散的局面，做大做强涂料产业，《中国涂料行业“十三五”发展规划》提出，要加快兼并重组。到2020年，销售额在50亿元以上的涂料生产企业达到10家以上，销售额在20亿元以上的涂料生产企业达到20家。前50家涂料生产企业的涂料产量占总产量的50%以上。培育2～3个销售额超过50亿元、具有国际竞争力的大型涂料企业集团。

从2016年各类品牌在市场上的发展可以看到，目前在市场竞争方面，大品牌占有相当大的优势，从各个产品类别的销售情况来看，市场也正在向大品牌集中。

涂界记者注意到，三棵树、晨阳水漆、亚士创能、巴德士、湘江涂料、立邦、PPG等大型优秀涂料企业，尽管面临着巨大的市场压力，但2016年业绩依然实现了较快增长；与此同时，受市场环境、自身存在的各种问题等影响，大批中小型企业业绩出现了大幅波动，部分企业因环境问题而被迫退出了市场。

“站在这个角度上来讲，2017年中国涂料行业市场集中度会进一步提升。但另一方面，市场集中度的提升又会反过来影响品牌格局。换句话来说，市场正在向大品牌集中的过程中，强者愈强的趋势会更加明显。”涂界企业及市场研究部观察员李明月表示。

“实际上，目前涂料行业依旧面临结构性产能过剩、竞争激烈、行业高度分散等诸多问题。随着国家对企业环保达标督察日趋严厉，消费升级，品牌意识增强等因素的影响，未来行业内大量的低端产能将被市场化逐步淘汰出局，行业集中度必然提高。”李明月认为。

“不过，结构性产能过剩并不难解决，其实最难解决的是集中度低的问题。”李明月同时指出，“如果分散的涂料企业联合起来，很多问题便可以协商解决：市场行为可以更加理性，市场分工也会更加明确；对上游原料企业，就会有更大的议价空间，更加有主动性；对金融机构和下游，也会有更大的议价空间。”

目前，我国正在推进供给侧改革，淘汰过剩产能和僵尸企业。其实，对于涂料行业而言，也深受供给侧改革的影响。那么，涂料行业未来机会在哪里？

李明月认为，有些企业没有现金流就撑不下去了就要重组，机会就在涂料行业重组，提高行业集中度。“目前，由于我国涂料行业还过于分散，再加上市场需求依然较大，给众多企业带来了巨大的想象空间，有机增长的机会还很多，因此整合并购事件很少。”

在市场需求接近饱和，全国范围内的市场扩张和下沉基本完成之后，巨头们就会纷纷出场，开始大吃小，原因来自于两方面：一是目前国内涂料市场集中度不高，前十大企业市场占有率仅在15%左右。相比美国前五占比超80%，日本前三占比超70%，欧洲前十占比75%的成熟市场，国内涂料整合空间巨大。

从2008年到2015年，中国涂料市场经历了一轮增长。中国快速发展的经济以及中国庞大的消费市场催生出了一个庞大的涂料市场，涂料企业也随之扩张。“但在存量市场增长缓慢、人口红利下降和市场泡沫挤出之后，涂料企业生存会越发艰难，这对于巨头而言是一个有利的整合优势。”李明月认为，“巨头通过不断的兼并整合能够进一步扩大经营规模，获取更大的盈利空间。”

未来，我国涂料行业的市场集中度将会进一步提高，会形成明显的企业阶梯。立邦、阿克苏诺贝尔、PPG以规模化战略在国内处于领先位置。而湘江、巴德士、东方雨虹、三棵树、展辰、晨阳、兰陵化工、亚士等企业依靠其区域优势，在某些地区或某些领域有明显的竞争优势，也能有较好的发展，但如果不加快调整转型，寻求更好的发展战略，其发展空间将会受到外资企业的包围压缩。

而外资的巴斯夫、艾仕得、威士伯、佐敦、关西、海虹老人等品牌以其良好的信誉和优质的产品，不断聚焦于某个细分领域，通过强大的资本和品牌影响力，采取合资、收购等方式，也逐渐会占领一些市场份额。而其他相对较小的国内企业如果没有好的发展策略，将很难有所大的发展，一些企业的市场份额会逐渐萎缩直至淘汰或被其他的企业兼并。

李明月表示，对涂料行业而言，CR4≧60%即可视为高市场集中度行业，30%≦CR4≦60%为中市场集中度行业，CR4≦30%为低市场集中度行业。一般而言，高市场集中度意味着行业已进入成熟期并处于寡头垄断阶段，业内市场机会已经很少；中市场集中度意味着行业在发展变化，业内竞争激烈，品牌处于从分散到集中的途中，行业正处于垄断竞争阶段，此时对强势品牌是一次机会，对普通品牌而言，则可能是威胁。

李明月分析认为，涂料行业目前正处在低市场集中度阶段中，大中小各类企业面临的机会相对较多，但环境比较错综复杂，难以说竞争是否激烈，行业是否成熟等看似简单的判断。因此，涂料企业必须仔细分析低市场集中度行业环境，深入分析造成各品牌市场份额低下的原因，结合自身优势，才可能从中找出真正的市场机会。（涂界）