2019中国家具漆品牌Top25,展辰、巴德士、宣伟-华润居前三甲
11月1日,国内涂料产业首家财经媒体《涂界》(Coatings World)发布“2019中国家具漆品牌Top25”榜单。榜单主要基于各涂料生产企业2018年家具漆销售收入进行排名。这是涂界第二次发布该榜单。
本土品牌市占率超85%
木器涂料主要包括工业木器漆(家具漆)和家装木器漆。家具木器漆主要应用于工厂化生产之木器家具的涂装,而家装木器漆主要用于装修现场制作之室内门、窗、地板、橱柜等木质材料的涂装。
根据涂界监测的数据显示,2018年我国木器涂料产量约为170万吨(含规模以下企业),其中:工业木器漆约为155万吨,销售收入约为215亿元;家装木器漆约为15万吨,销售收入为35亿元。从市场发展现状来看,工业木器漆2018年实现了良好的增长,增速约为5%左右,但家装木器漆仍处于下滑趋势。
榜单显示,展辰以2018年家具漆销售收入17亿元、市占率7.91%位居第一;巴德士以销售收入12亿元、市占率5.58%位居第二;宣伟-华润以销售额11.6亿元、市占率5.40%位居第三;嘉宝莉、君子兰、名仕达、立邦长润发、大宝、漆宝、百川分别为位居第4-10位。
从上榜企业来看,我国家具漆市场仍以本土企业为主,市场占有率达到85%左右,涌现出了展辰、巴德士(花王水漆)、嘉宝莉、君子兰、名仕达、大宝、百川等知名企业;宣伟(华润、威士伯)、立邦长润发(长润发、立邦)、阿克苏诺贝尔等外资企业占据较少份额,约为15%左右。
从产业布局来看,家具漆主要以珠三角为核心,向长三角、环渤海以及西部地区扩散。目前,我国规模以上家具漆企业的数量超过200家,年销售额10亿左右的有5家,5亿元以上的达到10家。虽然CR8已经达到40.28%,但市场集中度仍然不高,目前最大的家具漆企业展辰也仅有7.91%。按照行业集中度划分标准来看,我国家具漆行业仍处于低集中度竞争阶段。
水性/UV漆呈现快速增长
在目前的家具漆结构中,聚氨酯涂料(PU)仍占据主导地位,硝基涂料(NC)、不饱和树脂涂料(PE)其次,水性涂料(WB)、光固化涂料(UV)、酸固化涂料(AC)为补充。其中,水性/UV漆占比已提高至11%左右,而且该类涂料正加速发展。
其中,水性涂料的最大特点是以水取代溶剂做稀释剂,从根本上减少了涂料中溶剂含量,能够避免生产、施工过程中因溶剂挥发而产生的火灾隐患,以及溶剂对人体的健康危害,可降低94%以上的VOCs排放。
因此,随着国家环保政策的严苛、发展方式的转变,家具“油改水”进程不断加快。上至政府机构,下至家具企业、经销商,整个价值链正在为产业转型做水性的准备和进攻。可以说,水性、UV、粉末、高固体份等绿色家具涂料替代油性涂料是一种必然的发展趋势。
目前,宜家是使用水性涂料最多的品牌,宜家采购的木家具中使用水性涂料的大约占到70%,而未来宜家对水性涂料的需求,也会随着政策的逼近而逐渐扩大。此外,出于品牌形象的维护和行业的改革创新理念,许多大型木门企业已开始使用水性木器涂料,比如:TATA木门、梦天木门、华鹤木门等。
儿童家具对于涂料的要求比其他家具高,主要体现在家具的安全性、健康、环保、室内污染度等方面。目前大型的儿童家具企业使用水性木器涂料的比例较高,如松堡王国已全面使用水性漆,七彩人生、喜梦宝、ABC等也开始使用水性漆。
大型橱柜企业占橱柜行业70%的市场份额,比起中小型工厂有更强的经济实力投入于水性涂装线改造,生产更高附加值、更环保的橱柜,大型的橱柜企业中使用水性木器涂料的比例较高。国内大型水性橱柜厂典型代表是白玉兰,另外欧派橱柜也已从2017年开始调试水性线。
由于办公家具生产过程中追求快速干燥,目前只有部分大型家具企业为树立品牌形象而使用水性木器涂料。办公家具水性化仍处于初期阶段。圣奥家具2015年开始使用水性木器涂料,2016年开林办公家具宣布全线使用水性木器涂料。
很多大型美式家具企业也已开始使用水性木器涂料,因为PAC的性能与NC相差不大,利用率比溶剂型木器涂料高,并且价格较为合理,可以节省一定的成本。未来大型美式家具企业使用水性木器涂料的比例会继续增加。
随着技术和工艺的进步,以及家具涂装方案的日渐成熟,水性、UV、粉末为代表的环保涂料成为未来家具涂装方向,涂料企业的市场份额也不断飙升。例如,展辰集团2017年水性/UV家具漆销售额为2.55亿元,同比增长85%;到了2018年,水性/UV家具漆销售额继续大增60%至4.07亿元。
作为国内家具漆名企,嘉宝莉2018年水性/UV家具漆销售额实现了大增20%以上,达到了约2亿左右。立邦长润发2017年上半年UV漆同比增长68.3%,水性漆同比增长79.8%,两项业务销量占比达20%;进入2018年后,水性/UV漆继续实现大幅增长。
此外,巴德士(花王水漆)、大宝漆等知名家具漆企业的水性/UV家具漆业务也实现了大幅增长。比如大宝漆,水性涂料销售额连续两年以每年60%的速度增长,其中上海大宝的水性涂料更是以100%的增长率成长。
从家具涂料水性化进展看,2012年我国水性工业木器漆的市场占比为2%,2016年上升至5%,2018年占比提高至7%以上。其中,水性/UV家具漆占比已提高至11%左右。
不过,我国家具涂料“油改水”总体比例还比较低,与欧盟发达国家的差距还比较很大。据了解,欧洲水性家具涂料占比已达50%,远远高于国内水平。这一差距也佐证了国内水性家具涂料存在巨大的发展空间,以及产业链潜在的商业机会。特别是随着UV固化、水性干燥等先进技术的应用,将推动UV/水性产品的广泛应用;此外,以巴德士突破低温固化技术后,粉末涂料将逐步在木器上得到一定的应用。
家具漆仍有发展潜力
根据国家统计局的数据显示,2018年中国家具行业规模以上企业6300家,累计完成主营业务收入7011.88亿元,同比增长4.33%;累计产量71277.36万件,同比下降1.27%。
去年以来,我国家具漆受到了严峻挑战,一些企业的家具漆业务产销量有所开始下滑。特别是今年以来,家具漆市场更是艰难,甚至有的企业上半年业绩下滑超过50%。但我国家具市场规模仍将继续扩大。
我国家具主要以木制家具为主,人均消费远落后于发达国家,未来家具行业仍将保持持续增长,城镇化建设的持续推进也将推动家具行业的持续发展。这对家具漆行业的发展将起到拉动作用。
随着行业逐步走向成熟,技术和产品创新将会成为家具漆行业发展的主要驱动力。我国家具漆将由低到高、从数量到质量、注重环保、重涂/改善等高品质高附加值方向进行转型升级,产品结构升级的速度将越来越快,中高端需求占比将扩大,尤其是UV漆和水性漆将持续保持快速增长。
市场将保持持续稳定的需求,但个性化、定制化趋势明显。此外,从环保到环境友好、从环境友好到环境的发展趋势,行业产品必然朝着低VOC、高性能、高附加值的方向发展,未来发展必然要以“不伤害、改善和促进”环境更健康作为前提。
随着产品同质化进一步加剧,服务能力将成为企业竞争力提升的一个主要方向。行业要积极实践由制造商转型为服务商和方案提供商,实现从产品品牌到服务品牌的转型,未来将不仅仅进行硬性产品的销售,更重要的是通过服务来获取更多的附加价值。行业经营模式已经正在由提供产品,升级为产品+服务的解决方案。未来,市场必然会实现从半成品到成品的转变,解决方案式的量身定制的服务产品一定会成为主流。(涂界)
涂界2019中国家具漆品牌Top25
排名 |
品牌 |
销售额(亿元) |
市场占有率(%) |
1 |
展辰 |
17 |
7.91% |
2 |
巴德士 |
12 |
5.58% |
3 |
宣伟-华润 |
11.6 |
5.40% |
4 |
嘉宝莉 |
11 |
5.12% |
5 |
君子兰 |
10 |
4.65% |
6 |
名仕达 |
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* |
7 |
立邦长润发 |
* |
* |
8 |
大宝 |
* |
* |
9 |
漆宝 |
* |
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10 |
百川 |
* |
* |
11 |
千叶松 |
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* |
12 |
汇龙 |
* |
* |
13 |
优耐 |
* |
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14 |
紫荆花 |
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15 |
蓝洋 |
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16 |
阿克苏诺贝尔 |
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17 |
邦弗特 |
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18 |
雷巴 |
* |
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19 |
一品迪邦 |
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20 |
澳达树熊 |
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21 |
长颈鹿 |
* |
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22 |
伯丁克 |
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23 |
三棵树 |
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24 |
美涂士 |
* |
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25 |
美中美 |
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