从手工制造到小作坊生产，再到大规模工厂化运营，中国涂料产业用了三十多年时间，从昔日的蹒跚学步，到如今成长为健壮青年。在这改革元年，如今在中国涂料界的版图上，已形成了珠三角、长三角、环渤海、西三角四分天下的格局，其中中部地区也在逐步崛起。

有人说，20世纪90年代，因为历史的机遇和市场的必然，作为房产下游行业的涂料行业理所应当获得前所未有的发展契机。但市场瞬息万变，当我国房市调控、制造业遭遇劳动力成本快速上涨等众多不利因素的制约；不少涂料企业面临着生产经营举步维艰的焦灼局面，经销商也更是苦不堪言。

涂料工厂停产、搬迁，企业效益持续下滑，经销商“瘦身”甚至退出市场……一股低迷的市场氛围正向全国蔓延开来。事实上，任何事物的发展都具有客观周期性，这是市场经济的基本规律。突如其来的产业环境变化，着实让业界颇为惊慌，不知道涂料产业发生了什么样的问题，也不知道这些问题对自己有什么样的影响，更不清楚自己的未来如何。

熟话说“不破不立”，在遭遇新经济的巨变之后，站在产业近百年的关口上的涂料产业企业，将用“不破不立”的精髓作为指导精神，再次出发。

产业重构进行时

《涂界》杂志近来搜集了关于产能扩张的资料，而从资料来分析，目前我国涂料产业在水性漆、高性能涂料、绿色节能涂料、功能涂料等方面加大了投资力度，而其中水性漆的投资增速更是处于高位。

“水性漆、高性能涂料领域的投资加大，势必会压缩油性漆和低端涂料的生产发展空间，毫无疑问，整个产业结构都将会随之发生巨大的变化。”涂界企业市场研究部特约观察员李明月表示。

目前，很多企业根据消费需求和竞争需要重新建立产品结构，这符合当前的发展趋势。其实不仅仅是产品结构在变，产能结构、市场结构、渠道结构、消费结构等都在发生巨大变化。

“当前，涂料产业已经由调整期进入重构期，这不仅仅是对涂料形势演进的判断和结论，也是2014年及以后产业发展的主线和方向。”李明月指出，显然，只是局部或者表面形式的“调整”，已经不能让整个行业触底反弹，唯一的动力来源，就是“改革重构”。

李明月表示，中国涂料业由调整期进入到重构期，其判断依据主要基于三点：

第一，供大于求决定了产业进入整体重构期。涂料行业在过去10年的黄金期实现了快速成长，产能增长了7倍，但结构性的产能却严重过剩。

第二，政策导向促进了产业进入整体重构期。国家环境保护的政策导向，促使涂料的宏观消费环境已经发生了巨大变化，涂料的产品价值和消费理性正在回归。

第三，增速减缓表现了产业进入整体重构期。涂料产业今后将不会再维持两位数的高位增长，涂料企业的增长已从扩容式增长转为挤压式增长，企业增长量必须来源于竞争对手的消减量，他消才能己长，产业由成长期进入成熟期。

“所谓的‘重构’就在于企业能否具备打破旧有模式的勇气，能否有变革的信心和决心，因为，这预示着，企业不得不放弃一些既得利益，不得不冲破那些曾经束缚企业发展的瓶颈和藩篱。”李明月对“重构”做了更深的解释。

“可能我们之前的调整措施就是推出一些中低价位的新产品，在广告宣传、营销策略上做一些被动的调整。而接下来涂料行业要面对的，则是重新构建厂商利益链条、转变行业增长方式、公开透明地面对消费者等一系列重大挑战，必然会触及到一些企业、一些人员的既得利益，必然伴随着阻力和曲折。”广东某涂料企业负责人表示。

“重构”，它强调的是对之前涂料本源发展的系统性颠覆。今天的涂料已不能仅仅回答“向何处去”这样“脚踏实地”的问题，而是更要回答“我是什么”、“为什么有我”这样“仰望星空”但同时又是极其本质的问题。因为“事实已经非常明显，本轮涂料业调整，其存在和发展的逻辑都已发生变化，产生了新的重大转折。”李明月表示。

应该说，在2014年之前，我们对涂料行业更多的看法是需要“深度调整”。但显然，这是深处其中的企业对自身所处境遇的一种乐观估计。伴随着国家层面表现出来的对经济现状的全面深化改革路径之后，“调整”已不足以实现持续发展。

也正是基于此，李明月也表示，今后涂料业的发展，“必然要聚焦于变革，如果说调整是为了解决涂料行业眼下所面临的问题，那么变革则是着眼深层次存在的问题，启动新的增长引擎。”

此外，处于变革中的企业可能除了在内部管理、体制建设和股权改制之外，还要能够完成对原有技术创新体系、销售体系和渠道网络等方面的“重构”。“毕竟，这次的行业调整是深层次的，仅有‘面’的变化缺乏‘点’的创新，企业还是不能获得持续性增长的动力。”

当前涂料行业的问题不是特殊情况或偶然事件，而是产业从成长期进入了成熟期，这种产业周期轮回更替的特殊时期就是处在重构期。这是任何一个产业发展过程中的必然经历。

而进入成熟期的涂料厂商的成长空间发生了本质性的变化，即产业扩容式的增长结束，进入慢增长或负增长的环境，产业内企业群体的增长依靠的是竞争性增长。“从产业竞争的角度看，产业迎来了以产业集中度为导向的增长。同时，重构期也将迎来以淘汰、兼并重组为主题的发展主旋律。”李明月表示。

李明月指出，涂料产业企业应该从消费重构、集中度重构、市场重构、产品重构、平衡量率重构、产能重构等方向去摸索，并需要努力付出实践。比如，市场重构，目前各类企业原有市场覆盖的版图会发生变化，不能取得局部竞争优势的市场将会丧失，企业必须集中资源建立优势市场区域。

增长方式之变

增长方式的转变是产业重构的必然要求，也是产业重构的重要内涵。

作为全球涂料制造大国，其产业增速之快、总产量之大，一直为人们所津津乐道。但与此同时，粗放型的产业增长方式，带来“高投入、高能耗、高污染”的恶果，产业发展受到资源环境的“硬”约束越来越明显。

据了解，环保部、税务总局和财政部目前正在联合研究“要对产业结构调整指导目录限制类的溶剂型涂料增收消费税”。“如果这项政策得以实施的话，整个行业5%—10%的平均利润就难以保证，行业的持续发展将遇到很大的障碍。”中国涂料工业协会孙莲英对此表示担忧。

记者也了解到，目前国家及地方政府密集出台了各种环境保护政策，其中大多指向了涂料化工板块。比如，前不久北京市明确指出，将研究制订木质家具、工业涂装等多个行业的污染物地方排放标准，以及建筑涂料挥发性有机物含量限值标准，形成国内最严地方环保标准体系。

随着各种资源环境约束的加强，再从长期来看，劳动力、土地、资源等要素成本的上升和稀缺性将使得低成本比较优势的基础逐步丧失，投入边际报酬不断下降，日益呈现出依赖外生比较优势为基础的增长方式的不可持续性。

“如果拼资源、拼环境的发展模式继续存在下去，发展就会显得很吃力，不仅带来包括环境问题在内的各种社会矛盾，而且不利于涂料产业的可持续增长。”李明月表示，这个时候就是需要在发展方式转变上下功夫了。

近年来，一些涂料企业在转变发展方式上，也取得了成效，其中合众化工、晨阳水漆就是典型的例子。

“在十年前的化工行业内，同质化产品满天飞，大家比价格低、靠人脉关系来抢占市场份额，也的确能赚钱。而合众化工也是当年靠滚量发展的‘山寨小厂’之一，在行内品牌知名度并不高。”该公司董事长康伦国表示。

“但市场对涂料产品要求越来越高，再没有新产品推向市场，销售额肯定会下降。”康伦国说。在涂料行业竞争激烈背景下，合众化工开始摸索新出路，于是三年前决定投巨资研发新产品“办公家具涂料”。

近两年来，合众化工确立以技术创新为主导的发展方向，并与广州大学、中科院、华南理工大学等科研院校搭建起产学研平台，同时不断优化技术研发人员结构，在技术创新方面取得的巨大的进步，同时也助推了企业快速发展。

“从这几年来看，合众化工从以大量资源投入和低工资劳动力投入为主，转向扩大知识和技术要素的投入、依靠科技第一生产力和人才第一资源为主的发展方式，确实走出了一条好路子，也取得了良好的发展效益。”李明月表示。

而作为中国最大的生产水漆的企业——晨阳水漆，通过走专注水性漆生产的特色发展之路，逐步在环保、节能方面突出了自己在行业的领先优势。

“要减少对于环境的污染，涂料行业必须进行产业结构的调整，而水漆替代油漆是历史发展的必然，这符合人类对健康环境日益提高的需求。”晨阳集团董事长刘善江说。

正是由于对发展趋势及市场需求的准确判断，晨阳紧抓时代契机，高调跟进，把水漆的环保理念进行了全民普及，为晨阳的跨越发展奠定了牢固的基础，也带动了水漆行业的又一波快速增长。

随着水漆市场扩容，晨阳的年产量已经无法满足需求，更大的规划正在有序推进。“我们在保定博野正在建设一个12.5万吨的水漆生产线，与此同时，我们在徐水还正在酝酿一个占地千余亩，产能100万吨的工业园。”晨阳集团总裁助理吕秋红说。

“转变发展方式并不是一件很容易的事情，是一个系统而庞大的工程，会很漫长。转变发展方式作为产业重构的重要内涵，这条路必须要走，产业也必须重构，不破不立！”李明月表示。

其实在不同的位置，“破”和“立”的含义是不同的。在发展初期，“破”是趋势扭转的开始。而在末期，“破”只是将“立”的空间打出来，是“立”的转折点。在转折之前的每次立都是为了下一次破。但当到达转折点后的破就是为真正的“立”作准备。

“当前的涂料产业企业，已经出现了一个大的转折点，而在这个大的转折点，如何破，如何立，却将是考验每个企业的决心、勇气和智慧，但不破就不立。”李明月指出。