陶氏化学以8.6亿美元出售特殊化学品业务公司AgroFresh
摘要:陶氏化学4月30日宣布,已于Boulevard Acquisition Corp.(BLVD)达成协议,出售旗下特殊化学品业务子公司AgroFresh。将采用现金加股票方式,交易价值为8.6亿美元。
陶氏化学4月30日宣布,已于Boulevard Acquisition Corp.(BLVD)达成协议,出售旗下特殊化学品业务子公司AgroFresh。将采用现金加股票方式,交易价值为8.6亿美元。
两家公司的董事会已一致地表示同意,此项交易有望在2015年第三季度结束。Avenue 资本集团做出了增资承诺,Boulevard预计将采取措施确保交易圆满结束及AgroFresh的未来增长。
AgroFresh是陶氏化学的全资子公司,其每年EBITDA为5,000至6,000万美元,消息人士称,售价也可能达到EBITDA的逾10倍。
交易结束后,AgroFresh的发展定位为通过现有的创新技术及未来的投资和收购获得增长。负责AgroFresh早期发展的陶氏副总裁和公司经理Thomas Macphee被任命为首席执行官。
陶氏早在2014年10月2日时就已宣布了剥离AgroFresh的意图。截止到2016年年中,公司计划从剥离业务中获得70亿美元至85亿美元的收入。自2013年以来,公司签署或完成的交易按税前收入计有望超过120亿美元。
陶氏首席财务官Howard Ungerleider称,“AgroFresh专注作物收获后期市场,这与陶氏的产品组合不相匹配。公司在AgroFresh仍将保留少数股权,一方面可以继续参与到该业务的增长中,另一方面为公司股东寻求更大的增值空间。”
陶氏化学公司董事长兼首席执行官Andrew Livers表示,该公司的战略是更窄更深地专注于有吸引力的增长市场。投资的主要领域包括农业,涂料,电子材料,包装和高性能材料。
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