11月1日，国内涂料产业首家财经媒体《涂界》（Coatings World）发布“2019中国家具漆品牌Top25”榜单。榜单主要基于各涂料生产企业2018年家具漆销售收入进行排名。这是涂界第二次发布该榜单。

本土品牌市占率超85%

木器涂料主要包括工业木器漆（家具漆）和家装木器漆。家具木器漆主要应用于工厂化生产之木器家具的涂装，而家装木器漆主要用于装修现场制作之室内门、窗、地板、橱柜等木质材料的涂装。

根据涂界监测的数据显示，2018年我国木器涂料产量约为170万吨（含规模以下企业），其中：工业木器漆约为155万吨，销售收入约为215亿元；家装木器漆约为15万吨，销售收入为35亿元。从市场发展现状来看，工业木器漆2018年实现了良好的增长，增速约为5%左右，但家装木器漆仍处于下滑趋势。

榜单显示，展辰以2018年家具漆销售收入17亿元、市占率7.91%位居第一；巴德士以销售收入12亿元、市占率5.58%位居第二；宣伟-华润以销售额11.6亿元、市占率5.40%位居第三；嘉宝莉、君子兰、名仕达、立邦长润发、大宝、漆宝、百川分别为位居第4-10位。

从上榜企业来看，我国家具漆市场仍以本土企业为主，市场占有率达到85%左右，涌现出了展辰、巴德士（花王水漆）、嘉宝莉、君子兰、名仕达、大宝、百川等知名企业；宣伟（华润、威士伯）、立邦长润发（长润发、立邦）、阿克苏诺贝尔等外资企业占据较少份额，约为15%左右。

从产业布局来看，家具漆主要以珠三角为核心，向长三角、环渤海以及西部地区扩散。目前，我国规模以上家具漆企业的数量超过200家，年销售额10亿左右的有5家，5亿元以上的达到10家。虽然CR8已经达到40.28%，但市场集中度仍然不高，目前最大的家具漆企业展辰也仅有7.91%。按照行业集中度划分标准来看，我国家具漆行业仍处于低集中度竞争阶段。

水性/UV漆呈现快速增长

在目前的家具漆结构中，聚氨酯涂料（PU）仍占据主导地位，硝基涂料（NC）、不饱和树脂涂料（PE）其次，水性涂料（WB）、光固化涂料（UV）、酸固化涂料（AC）为补充。其中，水性/UV漆占比已提高至11%左右，而且该类涂料正加速发展。

其中，水性涂料的最大特点是以水取代溶剂做稀释剂，从根本上减少了涂料中溶剂含量，能够避免生产、施工过程中因溶剂挥发而产生的火灾隐患，以及溶剂对人体的健康危害，可降低94%以上的VOCs排放。

因此，随着国家环保政策的严苛、发展方式的转变，家具“油改水”进程不断加快。上至政府机构，下至家具企业、经销商，整个价值链正在为产业转型做水性的准备和进攻。可以说，水性、UV、粉末、高固体份等绿色家具涂料替代油性涂料是一种必然的发展趋势。

目前，宜家是使用水性涂料最多的品牌，宜家采购的木家具中使用水性涂料的大约占到70%，而未来宜家对水性涂料的需求，也会随着政策的逼近而逐渐扩大。此外，出于品牌形象的维护和行业的改革创新理念，许多大型木门企业已开始使用水性木器涂料，比如：TATA木门、梦天木门、华鹤木门等。

儿童家具对于涂料的要求比其他家具高，主要体现在家具的安全性、健康、环保、室内污染度等方面。目前大型的儿童家具企业使用水性木器涂料的比例较高，如松堡王国已全面使用水性漆，七彩人生、喜梦宝、ABC等也开始使用水性漆。

大型橱柜企业占橱柜行业70%的市场份额，比起中小型工厂有更强的经济实力投入于水性涂装线改造，生产更高附加值、更环保的橱柜，大型的橱柜企业中使用水性木器涂料的比例较高。国内大型水性橱柜厂典型代表是白玉兰，另外欧派橱柜也已从2017年开始调试水性线。

由于办公家具生产过程中追求快速干燥，目前只有部分大型家具企业为树立品牌形象而使用水性木器涂料。办公家具水性化仍处于初期阶段。圣奥家具2015年开始使用水性木器涂料，2016年开林办公家具宣布全线使用水性木器涂料。

很多大型美式家具企业也已开始使用水性木器涂料，因为PAC的性能与NC相差不大，利用率比溶剂型木器涂料高，并且价格较为合理，可以节省一定的成本。未来大型美式家具企业使用水性木器涂料的比例会继续增加。

随着技术和工艺的进步，以及家具涂装方案的日渐成熟，水性、UV、粉末为代表的环保涂料成为未来家具涂装方向，涂料企业的市场份额也不断飙升。例如，展辰集团2017年水性/UV家具漆销售额为2.55亿元，同比增长85%；到了2018年，水性/UV家具漆销售额继续大增60%至4.07亿元。

作为国内家具漆名企，嘉宝莉2018年水性/UV家具漆销售额实现了大增20%以上，达到了约2亿左右。立邦长润发2017年上半年UV漆同比增长68.3%，水性漆同比增长79.8%，两项业务销量占比达20%；进入2018年后，水性/UV漆继续实现大幅增长。

此外，巴德士（花王水漆）、大宝漆等知名家具漆企业的水性/UV家具漆业务也实现了大幅增长。比如大宝漆，水性涂料销售额连续两年以每年60%的速度增长，其中上海大宝的水性涂料更是以100%的增长率成长。

从家具涂料水性化进展看，2012年我国水性工业木器漆的市场占比为2%，2016年上升至5%，2018年占比提高至7%以上。其中，水性/UV家具漆占比已提高至11%左右。

不过，我国家具涂料“油改水”总体比例还比较低，与欧盟发达国家的差距还比较很大。据了解，欧洲水性家具涂料占比已达50%，远远高于国内水平。这一差距也佐证了国内水性家具涂料存在巨大的发展空间，以及产业链潜在的商业机会。特别是随着UV固化、水性干燥等先进技术的应用，将推动UV/水性产品的广泛应用；此外，以巴德士突破低温固化技术后，粉末涂料将逐步在木器上得到一定的应用。

家具漆仍有发展潜力

根据国家统计局的数据显示，2018年中国家具行业规模以上企业6300家，累计完成主营业务收入7011.88亿元，同比增长4.33%；累计产量71277.36万件，同比下降1.27%。

去年以来，我国家具漆受到了严峻挑战，一些企业的家具漆业务产销量有所开始下滑。特别是今年以来，家具漆市场更是艰难，甚至有的企业上半年业绩下滑超过50%。但我国家具市场规模仍将继续扩大。

我国家具主要以木制家具为主，人均消费远落后于发达国家，未来家具行业仍将保持持续增长，城镇化建设的持续推进也将推动家具行业的持续发展。这对家具漆行业的发展将起到拉动作用。

随着行业逐步走向成熟，技术和产品创新将会成为家具漆行业发展的主要驱动力。我国家具漆将由低到高、从数量到质量、注重环保、重涂/改善等高品质高附加值方向进行转型升级，产品结构升级的速度将越来越快，中高端需求占比将扩大，尤其是UV漆和水性漆将持续保持快速增长。

市场将保持持续稳定的需求，但个性化、定制化趋势明显。此外，从环保到环境友好、从环境友好到环境的发展趋势，行业产品必然朝着低VOC、高性能、高附加值的方向发展，未来发展必然要以“不伤害、改善和促进”环境更健康作为前提。

随着产品同质化进一步加剧，服务能力将成为企业竞争力提升的一个主要方向。行业要积极实践由制造商转型为服务商和方案提供商，实现从产品品牌到服务品牌的转型，未来将不仅仅进行硬性产品的销售，更重要的是通过服务来获取更多的附加价值。行业经营模式已经正在由提供产品，升级为产品+服务的解决方案。未来，市场必然会实现从半成品到成品的转变，解决方案式的量身定制的服务产品一定会成为主流。（涂界）

涂界2019中国家具漆品牌Top25