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2019中国涂料企业100强排行榜揭晓,占全国份额比例仅33.56%

2019年06月21日 浏览量: 评论(0) 来源: 中国涂界网 作者: 涂界数据研究实验室
摘要:6月18日,《涂界》正式发布“2019年中国涂料企业100强排行榜”。该榜单依据涂料生产企业2018年涂料业务销售收入进行排名。本年度榜单最低入围门槛为2.811亿元。

榜单亮点

◎100家企业累计销售收入为1371.064亿元,占全国总销售收入比例为33.56%。

◎销售收入超过100亿元仅有3家,30-50亿元之间为9家,20-30亿元之间为5家,10-20亿元之间有13家,5-10亿元之间有32家,5亿元以下为38家。

◎前10强企业中,外资企业占据了7席,本土企业仅占3席,但本土企业的销售收入规模较往年大幅提升。

◎榜单中,东方雨虹超越湘江涂料首次位居本土企业第一,三棵树首次跻身前十强,嘉宝莉跌出前十。

◎前10强企业累计销售收入为654.945亿元,占榜单总收入比例为47.77%,占全国比例为16.03%。

◎外资企业上榜数量达30家(含港澳台),累计销售收入为756.141亿元,占榜单总销售收入比例为55.15%,相较往年下滑5点11个百分点。

◎本土企业上榜数量达70家,累计销售收入为614.923亿元,占榜单总销售收入比例为44.85%,相较往年提升5点11个百分点。

◎排名第一的立邦销售收入达到163.725亿元,而排名第100位的双瑞涂料,其销售收入为2.811亿元,约是立邦中国的1/58。

 

 

6月18日,国内涂料行业首家财经媒体《涂界》(Coatings Industry)正式发布“2019年中国涂料企业100强排行榜”。该榜单依据涂料生产企业2018年涂料业务销售收入进行排名。本年度榜单最低入围门槛为2.811亿元。

据介绍,该排行榜的产生按照国际惯例,其排序规则与中国企业500强、《财富》世界500强排序标准完全一致,即按企业销售收入多少为依据(以集团为单位,集团下属多个企业的应合并其销售收入),以企业2018年销售收入指标作为最终排序指标,排出2019中国涂料100强企业名单。

 

上榜企业占全国份额为33.56%

中国涂料的市场容量前景广阔,下游的旺盛需求维持着涂料行业的增长势头。根据国家统计局统计数据显示,2018年我国涂料行业1336家规上企业产量达1759.79万吨,同比增长5.9%;1998家规模以上企业主营业务收入总额达3268.1亿元,同比增长6.5%。

为了更全面反映中国涂料行业的真实发展现状,本榜单采用了最新统计数据,即纳入了规模以下企业来计算整个行业的基础数据。根据涂界数据研究实验室统计数据显示,2018年我国涂料行业总产量约2515万吨(含规模以下企业),主营业务收入总额约4085亿元(含规模以下企业)。

榜单显示,立邦以163.725亿元销售收入蝉联榜首,这也是立邦连续五年位居榜首。PPG、阿克苏诺贝尔分别以105.814亿元、103.689亿元的销售收入位居榜单第二、三位,但销售收入较往年均有所下滑;值得一提的是,PPG首次超越阿克苏诺贝尔,因此排名发生了对调。

榜单显示,东方雨虹、佐敦、湘江涂料、巴斯夫、艾仕得、宣伟、三棵树则分别位居第4-10位,其中:东方雨虹首次超越湘江涂料,位居本土企业第一位,而三棵树因去年业绩大增首次跻身前十。

从销售收入来看,2019年度上榜企业累计销售收入为1371.064亿元,占全国总销售收入的33.56%。其中,榜单前10强企业累计销售收入为654.945亿元,占榜单总收入比例为47.77%,占全国总收入比例为16.03%。

从企业规模分布来看,上榜企业在规模和数量上分布不平衡,企业间差距较大。销售收入超过100亿元的企业数量仅3家,在30-50亿元之间有9家,在20-30亿元之间的为5家,在10-20亿元之间的有13家,在5-10亿元之间的有32家,5亿元以下的为38家。(如下表)

分布区间

企业数量

累计收入(亿元)

收入占榜单比(%

100亿元

3

373.228

27.22%

30~50亿元

9

344.116

25.10%

20~30亿元

5

116.312

8.48%

10~20亿元

13

180.306

13.15%

5~10亿元

32

213.238

15.55%

5亿元

38

143.864

10.50%

累计

100

1371.064

100%

 

59家排名上升15家新入围

从排名来看,今年共有59家企业排名上升,24家企业排名下滑。其中,排名上升最快的三家涂料企业分别为爱粤集团、睿智环保、科顺防水,与上年度相比排名上升幅度分别为28、27、26位,主要原因是2018年销售业绩实现了大幅增长,其中睿智环保同比增长超50%,科顺防水涂料业务同比增长46.98%。

此外,飞鹿高新、飞凯材料、金高丽、华特集团、西卡中国、富思特、万安集团、万辉化工、中远海运国际、卡秀堡辉、海隆控股排名较上一年度均有大幅提升,分别为上升了20、17、15、15、14、14、12、12、10、10、10位。

榜单显示,麦加涂料、永佳集团、惠尔明、武进晨光、依多科中国、藤仓化成中国、南宝树脂、邦弗特、广信材料、珠江化工、亿隆涂料、上海新阳、中航新材、金陵涂料、双瑞涂料等15家企业为新入围企业。

其中,惠尔明、广信材料、上海新阳、中航新材、金陵涂料等涂企因2018年业绩大增而赢得一席之地。数据显示,上述五家企业去年涂料业务营业收入分别同比增长182.93%、49.45%、23.23%、42.18%、35%。

榜单显示,作为国内客车涂料的龙头企业——鑫展旺,因被立邦收购今年则退出了榜单;此外,首次上榜的集装箱和风电涂料名企——麦加涂料,因被立邦计划收购,预计明年可能退出榜单。另外值得一提的是,因西卡集团今年前不久已完成收购派丽集团(德高),两家公司在华业务合并后,业绩将大增,因而明年的榜单也将会发生变化。

 

国内外企业差距在缩小

从企业对比来看,排名第1位的立邦,2018年销售收入达163.725亿元;而排名第100位的双瑞涂料,2018年销售收入为2.811亿元。对比来看,立邦的销售收入约是双瑞涂料的58倍多。

榜单显示,前10强企业中,外资企业占据了7席,本土企业仅占3席,较去年席位数量未发生变化。此外,企业间的收入差距仍较大但在不断缩小,本土企业排名靠前的东方雨虹2018年销售收入为45.832亿元,与立邦中国收入相差117.893亿元。

2019中国涂料100强企业排行榜外资与本土企业对比

 

上榜数量

累计销售总额

占榜单比

平均销售收入

本土企业

70

614.923亿元

44.85%

8.785亿元

外资企业

30

756.141亿元

55.15%

25.205亿元

 

从内外资企业对比来看,外资企业上榜数量30家(含港澳台),累计销售收入为756.141亿元,占榜单总收入比例为55.15%,相较往年下滑5点11个百分点;占全国总收入比例为18.51%,相较往年下滑2点34个百分点;平均每家企业销售收入为25.205亿元,相较往年下滑2.868亿元。

本土企业上榜数量70家,累计销售收入为614.923亿元,占榜单总收入比例为44.85%,相较往年提升5点11个百分点;占全国总收入比例为15.05%,相较往年提升1点29个百分点;平均每家企业销售收入为8.785亿元,相较往年提升0.466亿元。

对比来看,外资企业依然表现强势,但本土企业销售收入规模在提升,说明本土企业与外资企业的收入规模差距在不断缩小。“去年,市场环境比较艰难,多家外资企业销售业绩下滑或处于停滞状态;但本土企业却逆势增长,比如东方雨虹、三棵树、德威、晨阳、展辰、兰陵、睿智、固克等企业,增幅远超行业增速,使得业绩规模扩大。”榜单编制负责人黄长军表示。

 

上榜企业地域分布不均

从总部所在地分布来看,上海地区上榜企业数量为22家,广东省19家,江苏省14家,中国香港7家,浙江省、福建省各6家,北京市5家,湖南省4家,山东省、安徽省各3家,河北省、中国台湾、天津市、重庆市各2家,湖北省、陕西省、甘肃省各1家。

从销售收入来看,上海市22家企业累计销售收入为670.147亿元,占榜单总额比例为48.88%,平均每家企业销售收入为30.46亿元;

广东省19家企业累计销售收入为183.235亿元,占榜单总额比例为13.36%,平均每家企业销售收入为9.64亿元;

江苏省14家企业累计销售收入为94.275亿元,占榜单总额比例为6.88%,平均每家企业销售收入为6.73亿元。(如下表)

地区

上榜数量(家)

累计营业收入(亿元)

占榜单比例

上海市

22

 670.147

48.88%

广东

19

 183.235

13.36%

江苏省

14

94.275

6.88%

中国香港

7

50.881

3.71%

福建省

6

60.008

4.38%

浙江省

6

27.569

2.01%

北京市

5

66.056

4.82%

湖南省

4

 52.568

3.83%

山东省

3

33.608

2.45%

安徽省

3

18.29

1.33%

河北省

2

 36.819

2.69%

天津市

2

33.22

2.42%

中国台湾

2

 21.88

1.60%

重庆市

2

7.822

0.57%

湖北省

1

 5.693

0.42%

陕西省

1

 5.681

0.41%

甘肃

1

 3.312

0.24%

共计

100

1371.064

100%

上海市上榜企业数量较广东省多出3家,主要因跨国涂料企业总部设在上海较多,且大部分是规模型、高附加值企业,因此销售收入占榜单总收入远高于广东省。此外,江苏省上榜企业数量虽有14家,但销售收入占榜单收入比例仅为6.88%,说明规模型企业较少。

从总部所在地分布来看,上海市、广东省和江苏省上榜企业数量分别达到了22家、19家、14家,说明了优势企业主要还是集中在经济发达省市,比如广东省集聚了嘉宝莉、展辰、巴德士、君子兰、美涂士、大桥化工等知名企业,而上海集聚了立邦、PPG、阿克苏诺贝尔、宣伟、巴斯夫、佐敦、艾仕得等外资知名企业,江苏省聚集了金刚化工、兰陵化工、西卡中国、虎皇新材等知名企业。另外,广东省以本土企业为主,上海以外资企业为主。

 

市场占有率普遍较低

从数据来看,立邦虽然一直稳稳占据中国涂料市场的龙头地位,市场份额每年都在不断增长,但2018年其市场占有率仍相对很低,仅为4.01%。不过从建筑涂料细分领域来看,立邦中国的市场占有率已超过15%,连续多年位居全国第一。

此外,PPG、阿克苏诺贝尔在华市场份额均超过100亿元,但市场占有率分别也仅为2.59%、2.54%。首次跻身国内最大本土涂料企业的东方雨虹,2018年度的市场占有率也仅为1.12%。业绩连续多年实现高速发展的三棵树,其市场占有率也仅为0.88%。

排名

企业名称

销售收入亿元

市场占有率(%

1

立邦

163.725

4.01%

2

PPG

105.814

2.59%

3

阿克苏诺贝尔

103.689

2.54%

4

东方雨虹

45.832

1.12%

5

佐敦

41.836

1.02%

6

湘江涂料

41.680

1.02%

7

巴斯夫

40.795

1.00%

8

艾仕得

37.895

0.93%

9

宣伟

37.839

0.93%

10

三棵树

35.840

0.88%

11

嘉宝莉

32.354

0.79%

13

晨阳集团

25.187

0.62%

15

展辰集团

23.018

0.56%

17

 巴德士集团

20.129

0.49%

21

亚士创能

16.623

0.41%

24

大宝化工

12.611

0.31%

榜单编制人黄长军分析指出,今年百强企业的整体实力不断增强,特别是本土企业销售规模在不断扩大,排名稳步上升。随着市场竞争日益激烈,再加上安全环保监管力度加大,一批中小型企业被淘汰出局,而具有综合优势的头部品牌则获得了较好发展。

黄长军认为,当前我国涂料行业面临的形势已发生了质的变化。首先,原材料价格大幅上涨,以及人力、运输、包装、环保等综合成本上升,使得企业利润有所下滑,未来更多的增长应该体现在全方位创新和升级上。其次,在环保安全高压态势下,企业边际成本加大,不断有企业退出市场,以牺牲环境为代价获取回报的发展路子走到了尽头。最后,国内知识产权保护力度持续加大,创新才是涂料行业发展的不竭动力。

“中国涂料企业100强排行榜”的发布,对于了解分析中国涂料产业经济发展趋势,把握发展规律,研究大中型涂料企业的发展特征,展示涂料产业经济发展成就起到了积极作用。此外,还将给涂料经销商选择代理品牌提供决策参考依据,以及为房地产、家具、汽车、船舶、家电、工业制造业等涂料下游应用行业,提供更为可靠的依据。

榜单的发布,是以数据化为其重要特点,用数据真实记录和见证中国涂料企业从小到大、快速发展的历程,为全社会客观认识涂料产业经济的作用和贡献提供了定量依据;同时也从另一个侧面反映了国内外经济环境、宏观经济政策对涂料产业经济发展的深远影响,为分析涂料产业经济发展水平及区域分布、产业结构、投资方向等,制定政策提供了基础数据的支撑。

与此同时,榜单的发布,也是了解和认识中国涂料产业和企业的重要渠道,不仅可以引导涂料企业自身的健康发展,也极大地促进了涂料产业区域经济的发展。榜单还可以为国家各级政府部门引导涂料产业及企业健康发展提供了数据基础,提出大型涂料企业发展的方向性问题。(涂界)

 

以下为2019中国涂料企业100强完整榜单

 

排名

企业名称

中国总部所在地

销售收入(亿元)

1

立邦

中国上海

163.725

2

PPG

中国上海

105.814

3

阿克苏诺贝尔

中国上海

103.689

4

东方雨虹

北京

45.832

5

佐敦

中国上海

41.836

6

湘江涂料

湖南长沙

41.680

7

巴斯夫

中国上海

40.795

8

艾仕得

中国上海

37.895

9

宣伟

中国上海

37.839

10

三棵树

福建莆田

35.840

11

嘉宝莉

广东江门

32.354

12

德威涂料

天津

30.045

13

晨阳集团

河北保定

25.187

14

派丽集团

中国上海

25.173

15

展辰集团

广东深圳

23.018

16

金刚化工

中国江苏

22.805

17

巴德士

广东中山

20.129

18

乐化集团

山东潍坊

18.481

19

永记造漆

中国台湾

17.957

20

中涂化工

中国上海

16.815

21

亚士创能

上海

16.623

22

叶氏化工

中国香港

16.012

23

海虹老人

中国上海

13.021

24

大宝化工

中国广东

12.611

25

君子兰

广东鹤山

12.449

26

格中国

中国上海

11.718

27

金鱼集团

河北石家庄

11.632

28

兰陵化工

江苏常州

11.287

29

美涂士

广东佛山

10.852

30

齐鲁漆业

山东聊城

10.848

31

关西涂料

中国上海

9.681

32

大桥化工

广东中山

8.802

33

西卡中国

中国江苏

8.582

34

麦加涂料

中国香港

8.473

35

阿尔塔纳中国

中国安徽

8.163

36

中远海运国际

中国香港

8.152

37

金力泰

上海

8.087

38

富思特

北京

7.536

39

睿智环保

广东佛山

7.453

40

爱粤集团

广东东莞

7.358

41

永佳集团

安徽黄山

7.106

42

虎皇新材

江苏无锡

7.031

43

四方威凯

广东江门

6.917

44

科顺防水

广东佛山

6.896

45

维凯集团

上海

6.499

46

华谊精化

上海

6.474

47

光辉化工

江苏常州

6.451

48

固克涂料

福建厦门

6.325

49

兄弟路标

浙江长兴

6.322

50

金高丽

广东肇庆

6.158

51

老虎中国

中国江苏

5.927

52

天鹅涂料

湖北武汉

5.693

53

宝塔山

陕西西安

5.681

54

卡秀堡辉

中国香港

5.426

55

中漆集团

中国香港

5.398

56

华特集团

浙江杭州

5.388

57

百川涂料

广东佛山

5.347

58

天女制漆

浙江桐乡

5.291

59

惠尔明

福建漳州

5.281

60

武藏涂料

中国中山

5.267

61

武进晨光

江苏常州

5.070

62

东来涂料

上海

5.003

63

漆谷集团

北京

4.898

64

万安集团

福建漳州

4.886

65

信和新材

福建泉州

4.865

66

海油发展

北京

4.811

67

三峡油漆

重庆

4.762

68

久诺建材

江苏常州

4.661

69

荣昌新材

江苏扬中

4.581

70

依多科中国

中国上海

4.531

71

华光粉末

江苏常州

4.431

72

飞凯材料

上海

4.425

73

合众化工

广东佛山

4.325

74

圣光化工

山东东营

4.279

75

藤仓化成中国

中国上海

4.157

76

南宝树脂

中国台湾

3.923

77

长江涂料

江苏南京

3.910

78

雅图高新

广东江门

3.872

79

飞鹿高新

湖南株洲

3.834

80

邦弗特

湖南长沙

3.827

81

华彩新材

浙江杭州

3.811

82

万辉化工

中国香港

3.727

83

海隆控股

中国香港

3.693

84

荣泰科技

浙江嘉兴

3.621

85

申得欧

中国上海

3.336

86

江门制漆

广东江门

3.320

87

吉人高新

江苏苏州

3.317

88

西北永新

甘肃兰州

3.312

89

广信材料

江苏江阴

3.284

90

松井新材

湖南长沙

3.227

91

华豹涂料

天津

3.175

92

珠江化工

广东广州

3.167

93

大桥油漆

浙江杭州

3.136

94

桑瑞斯

安徽马鞍山

3.060

95

亿隆涂料

重庆

3.021

96

上海新阳

上海

3.011

97

中航新材

北京

2.979

98

千江高新

广东肇庆

2.940

99

金陵涂料

江苏扬州

2.938

100

双瑞涂料

福建厦门

2.811

 

榜单说明:

1、除上市公司按照规定披露销售数据外,其他私人持有的公司也大都通过相关渠道进行了数据披露,部分涂料企业主动进行对外披露,相关媒体对企业进行报道时披露数据,而对于少数私人持有的公司未公布销售数字,则由《涂界》进行准确估算。

2、榜单只统计涂料业务销售数据,不含胶粘剂、密封剂、油墨、涂料原料等业务销售数据,但含涂料保温装饰一体板、涂料关联业务(如涂装业务、辅料)等业务销售数据。

3、本排行榜覆盖范围在中国大陆及港澳台从事生产型的国内外涂料企业,销售数据含出口业务数据。

4、企业均以集团为单位,集团下属多个企业的合并其营业收入。此外,在华的外资企业均以简称代表,比如“立邦”则代表“立邦中国”,“宣伟”则代表“宣伟中国”等。

5、榜单前100名公司排名主要包括上市公司(含母公司为上市公司、新三板公司),以及愿意披露和向涂界申报其年度销售额的公司。它包含了大多数相关的公司,但私人控制着许多可能跻身中国100强涂料企业的公司,比如维新制漆、深展实业、绿树涂料、佳泰集团、漆宝集团、一桥控股、浩力森、金隅涂料、喜泽荣制漆以及卓宝科技、雨中情等大批非上市公司,因为他们的确切销售数据未知,没有被纳入榜单。

6、与往年榜单相比,立邦今年的销售收入规模变动较大,主要是由于立邦中国此前采用的是含税销售额,而今年则剔除了税收额。根据《2018立邦中国企业社会责任(CSR)报告》显示,立邦中国2018年销售额为175亿元,该数据为含税销售额。此外,根据立邦涂料2018年报显示,立邦中国区2018年销售额为2619.38亿日元,约合人民币161.956亿元。

7、巴斯夫在中国的涂料业务包括巴斯夫上海涂料有限公司、巴斯夫涂料(广东)有限公司、巴斯夫建材系统(中国)有限公司的涂料业务。因此,巴斯夫中国今年的销售数据也有所变动。

8、由于上市地差异等因素所造成的企业财务报告周期差异,本榜单选取的财务数据均以企业报告周期覆盖2018年度为基础。同时,上市地差异还可能带来企业财务数据的统计币种差异,本榜单尽量采用以企业报告时官方公布的汇率为计算标准,再以人民币为统一计价标准。

9、本榜单编制中心郑重承诺:本排行榜仅以行业研究为目的,在排名过程未与候选企业进行任何信息沟通或商业合作。由于此次“2019年中国涂料企业100强排行榜”为《涂界》连续五年推出,虽然我们尽可能地统一数据口径及审查去核验所有相关信息,但考虑到数据来源的问题,仍可能会一定的偏差或疏漏,欢迎业界对我们的研究排行提出各种宝贵的意见或建议,以便我们更好地改进排名和调研方法,提高数据质量。另外,符合条件的涂料企业可以与《涂界》取得联系,便于下次进行排名,联系方式:E-mail:tujiemedia@163.com;官方微信:tujiemedia;中国涂界网:www.itujie.com.cn。

注:本榜以人民币为统一计价标准;除另有注明外,所涉及人民币汇率均按2018年12月31日中间价换算,其中:1美元兑人民币6.85307元,1日元兑人民币0.06183元,1欧元兑人民币7.84929元,1挪威克朗兑人民币0.787元,1瑞士法郎兑人民币6.98519元,1韩元兑人民币0.00611元,1港元兑人民币0.87495元。2019年3月31日汇率:1美元兑人民币6.7335元,1日元兑人民币0.060867元。


*本排行榜仅作行业研究,不构成对相关公司二级市场的任何操作建议,榜单中数据仅供参考。
 

 

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