9月26日晚间，渝三峡A（000565）发布公告称，公司拟向重庆紫光以发行股份的方式购买其持有的宁夏紫光100%股权，交易对价初步定为30.93亿元，发行价格为9.00元/股，发行数量为34371.82万股。由于公司控股股东化医集团直接持有交易对方重庆紫光45.21%股权，此次交易构成关联交易。公司股票将继续停牌。

公告显示，宁夏紫光主营业务为饲料级DL-蛋氨酸的研发、生产和销售。宁夏紫光是全球少数成熟的饲料级蛋氨酸生产厂商之一，是我国国内唯一一家固体蛋氨酸生产厂商。近年来，宁夏紫光利用本土化优势，迅速抢占国内蛋氨酸市场，与国内大型饲料厂商如新希望集团、温氏集团建立了良好的合作关系，在国内市场竞争力较强。宁夏紫光拥有国际化的营销网络，其蛋氨酸产品出口到美国、巴西、德国、澳大利亚和新西兰等60多个国家和地区。

报告期内，宁夏紫光主营业务稳步发展，盈利状况良好，根据未经审计的财务报表，2014年、2015年和2016年1-7月，其分别实现主营业务收入分别为0.24亿元、11.37亿元和6.60亿元，净利润分别为-0.16亿元、2.54亿元和1.53亿元。

根据预评估结果，截至评估基准日2016年7月31日，宁夏紫光未经审计的净资产为6.91亿元，预估值为30.93亿元，预估增值率为347.99%，此次交易作价初步定为30.93亿元。同时根据预评估的初步结果，重庆紫光承诺，标的公司扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为：2017年不低于34016.13万元、2018年不低于37991.09万元、2019年不低于40778.08万元。

报告显示，上市公司主要从事油漆涂料的制造、销售以及化工产品贸易，主要产品涵盖汽车漆、建筑漆、防腐漆、家具漆和工业漆等。2013年、2014年和2015年，上市公司分别实现营业收入54,496.27万元、54,071.04万元和64,834.18万元，扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润分别为3024.73万元、2970.21万元和2139.97万元，扣除非经常性损益后的净利润占营业收入的比例分别为5.55%、5.49%和3.30%。渝三峡尝试通过并购重组进入技术密集型的蛋氨酸生产行业，寻求全新利润增长点。

本次交易完成后，通过注入的宁夏紫光100.00%的股权，上市公司将涉足饲料添加剂行业，盈利能力和持续经营能力将得到大幅提升。本次交易将有利于改善上市公司资产质量、改善公司财务状况，提升上市公司的盈利能力，有利于保护上市公司全体股东的利益。

渝三峡A表示，本次交易前，上市公司主营业务包括油漆涂料的研发、生产和销售及相关贸易业务。宁夏紫光主要从事蛋氨酸的研发、生产和销售，主要产品为DL-蛋氨酸，具有广阔的市场发展前景，具备较强的持续盈利能力。本次交易完成之后，上市公司将直接持有宁夏紫光100%股权，将有利于提升上市公司的发展潜力和盈利能力，有利于上市公司的可持续发展。

渝三峡A表示，公司将通过此次重大资产重组将实现产业升级，整合饲料添加剂行业的优势企业。通过进入发展迅速的蛋氨酸行业，公司主营业务将由油漆涂料业务向油漆涂料业务与饲料添加剂业务“双轮驱动”的双主业模式转变，能够有效提升上市公司后续的持续经营能力，改善上市公司的经营状况，实现上市公司的持续稳定发展，增强上市公司的盈利能力和发展潜力。

此外，此次交易完成后，公司股本将由43359.22万股增加至77731.04万股，其中化医集团持股比例降至22.62%，重庆紫光持股比例为44.22%，其他股东合计持股比例为33.16%。交易后完成，公司的控股股东为重庆紫光，实际控制人仍为重庆市国资委。（涂界）