【独家发布】亚士拟在上交所IPO 计划募资8.7亿元
证监会3月20日晚间公告,亚士创能科技(上海)股份有限公司拟上交所上市,公司本次拟公开发行不超过4900万股,其中新股发行数量不超过4900万股,老股转让数量不超过2000万股。
亚士创能,成立于2009年2月13日,股份公司设立于2011年6月9日,主营业务为建筑保温装饰一体化产品、建筑保温材料、功能型建筑涂料及其应用系统的研发、生产、销售及服务。
根据招股说明书显示,亚士创能首次募集资金8.7亿元,主要用于“建筑防火保温材料及保温装饰一体化系统建设项目”,投资规模为6.58亿元,集资金投入5.1亿万元;“营销服务网络升级”项目,集资金投入0.6亿元;“补充流动资”项目,集资金投入3亿元。
招股说明书显示,亚士创能2012年-2014年实现营业收入分别为4.221亿元、5.700亿元、7.081亿万元;营业利润分别为7958.50万元、6271.40万元、11147.02万元;归属于母公司净利润分别为6649.26万元、5224.21万元、9868.24万元。
亚士漆2011年-2014年实现营业收入分别为2.620亿元、2.854亿元、3.521亿元、3.260亿元。亚士漆2014年总资产为2.926亿元,净资产为1.874亿元,净利润为5529.10万元。
招股说明书显示,公司主要生产模式为以销定产,报告期内,公司主要产品的产能、产量、销量、产能利用率、产销率、销售收入情况如下表所示:
报告期内,公司主要产品的销售金额及其占营业收入的比例如下表所示:
按产品销售区域划分,发行人报告期内主营业务收入分类情况如下所示:
报告期内,公司营业收入的分产品构成如下:
报告期内,公司主营业务分产品明细及变动情况如下:
报告期内,发行人主要产品的单位售价情况如下:
报告期内,发行人的三类主要产品的销量均呈现增长态势,具体情况如下:
报告期内,发行人营业收入的分地区构成如下:
报告期内公司综合毛利率及各产品毛利率的具体情况如下:
报告期内,发行人主要财务指标如下:
亚士成立于1998年,主要从事涂料、保温装饰成品板、防火保温新材料的研发、制造和服务,目前公司在上海、浙江、天津、陕西、新疆等地建立了8个生产基地,拥有亚士漆(上海)有限公司、亚士创能科技(乌鲁木齐)有限公司、亚士创能科技(天津)有限公司、亚士创能科技(西安)有限公司等全资子公司,员工1300余人。
近十年来,我国建筑涂料产量保持稳定增长,2013年总产量达到478万吨。2014年亚士功能型建筑涂料销售量约为5万吨左右,可竞争的市场空间巨大。
报告称,保温装饰板具有保温、装饰一体化的功能,实现了外墙保温装饰系统产品的工厂化和部件化,已在万科、绿地、绿城、万达、华润、龙湖等大型房地产公司的项目中应用。
功能型建筑涂料主要用于建筑外墙,公司是国内较早研发生产功能型建筑涂料的企业之一,目前已成为万科、恒大、中海、绿地、华润、中南、保利置业、华远等一批大型房地产公司的指定供应商。
保温材料行业生产厂家众多,竞争较为充分,但由于真金防火保温板有效提升了有机保温材料的防火性能,并凭借国内领先的技术优势,自2012年进入市场以来,销售收入从2012年的约1300万元增加到2014年的约2.2亿元左右,复合增长率超过300%,产品销量在板材类建筑外墙外保温材料生产企业中已名列前茅。
截至目前,创能股份参加编制了《保温装饰板外墙外保温系统材料》、《复层建筑涂料》、《地坪涂装材料》、《墙体节能建筑构造》、《建筑涂料涂层耐沾污性试验方法》等与本行业相关的13项国家标准或行业标准。截至目前,创能股份拥有68项专利,亚士漆拥有23项专利。
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