3月27日，阿克苏诺贝尔（AkzoNobel）宣布以价值101亿欧元（约合125亿美元）向凯雷集团（Carlyle Group）和新加坡政府投资公司（GIC）出售全部特种化学品业务。作为2017年4月宣布的战略的一部分，这笔交易创造了两家重点突出且业绩优秀的业务——油漆和涂料，以及特种化学品。该交易预计将在2018年底前完成。

据悉，这笔投资的股权将来自Carlyle Partners VII，Carlyle Europe Partners IV，Carlyle的长期投资合伙人GIC（管理新加坡外汇储备）和共同投资者。此外，此项交易须遵守惯例成交条件，包括相关监管批准以及与相关员工代表机构的磋商。

中涂财经汇注意到，阿克苏诺贝尔特种化学品业务分拆事宜已于2017年11月30日召开的临时股东大会上获得股东批准。该公司表示，预计将收到89亿欧元的现金支付。扣除交易和分拆相关成本以及其他先前宣布的负债后，预计所得款项净收益约为75亿欧元，计划将其中大部分收益分派给股东。

去年，阿克苏诺贝尔拒绝了美国竞争对手PPG提出的收购要约。该公司当时表示，将剥离其特种化学品业务，以专注于油漆和涂料业务。

阿克苏诺贝尔管理委员会和监事会的结论是，向凯雷集团和GIC进行私人出售，符合阿克苏诺贝尔、特种化学品及其相关利益相关者（包括员工、股东和客户）的最佳利益。这是一个彻底的双轨过程的结果，在此过程中，阿克苏诺贝尔董事会仔细考虑了合法拆分和私人出售。

凯雷集团拥有全球业务和金融能力，使特种化学品业务充分发挥其全部潜力。凯雷在化学品投资方面拥有丰富的经验，在投资组合公司中释放长期潜力并创造价值。作为一个负责任的投资者，凯雷致力于推动增长，创造就业机会和长期财务成功。该公司还非常重视环境，社会和管理（ESG）方面，并与更广泛的利益相关方（员工、工会和当地社区）建立积极的工作关系。

阿克苏诺贝尔公司首席执行官Thierry Vanlancker表示：“今天是创建两个专注的、高效业务的关键里程碑，为所有利益相关者创造价值。我们兑现了分离特种化学品业务的承诺，并提前完成了此项任务。”

“我们非常高兴地宣布向凯雷集团和GIC出售特种化学品。我们相信，该业务能够很好地抓住增长机会，并进一步提高业绩。凯雷在化工行业拥有着丰富的经验，在健康、安全、创新和可持续发展方面拥有良好的记录。”Thierry Vanlancker表示。

凯雷集团董事总经理Martin Sumner和Zeina Bain补充说：“我们很高兴投资于特种化学品业务，并且很自豪能够为这样一个拥有如此强大传统的企业提供支持。我们致力于发展业务，并依靠其创新能力，高素质的员工队伍和资产基础，以及世界级的可持续发展和环境实践。我们期待与管理团队合作，将业务转变为一家成功的独立公司。”

“特种化学品是一个强大且有利可图的业务，拥有技术精湛，积极进取的员工，每天都为我们的客户提供必要的化学品。作为一家专注于化学品的公司，我们将集中精力和资源加速盈利增长。”阿克苏诺贝尔特种化学公司首席执行官Werner Fuhrmann表示，“通过此次交易，我们的业务有机会发挥其全部潜力，我们将继续满足全球客户当前和未来的需求。”

根据年报显示，阿克苏诺贝尔2017年特种化学品业务销售额为49.85亿欧元，同比增长4%（扣除汇率影响后增长5%），主要是由于销量和价格/混合效应为正面，部分被不利的货币所抵消。

阿克苏诺贝尔重新确认了2020年财务指导：油漆和涂料：销售回报率（ROS）为15%，投资回报率（ROI）> 25%；特种化学品销售回报率（ROS）为16%，投资回报率（ROI）> 20%。（中涂财经汇）